Jahresend-Checkliste für Angebote, Rechnungen, Anzahlungen und PDF-Archiv.
Warum Dezember Planung braucht
Feiertage und Budgets verzögern Freigaben.
Checkliste verhindert Januar-Stress.
Offene Angebote finden
Versendete und Entwürfe prüfen.
Genehmigte Angebote in Rechnungen umwandeln.
Ausstehende Rechnungen senden
Unbezahlte PDFs mit Erinnerung.
Dezember-Retainer fristgerecht.
Anzahlungen abstimmen
Deposits mit Schlussrechnungen abgleichen.
PDFs nach Monat oder Kunde ordnen.
Vorlagen für Januar
Zahlungsbedingungen und Sätze aktualisieren.
WinnerInvoice für leichte mobile Vorlagen.
Fazit
Jahresende ist Aufräumen und Vorsprung für Januar.
Häufige Fragen
Was auf die Checkliste?
Offene Angebote, ausstehende Rechnungen, Anzahlungen, Nummerierung, PDF-Archiv.
Wann Dezember-Rechnungen?
Vor Kundenabschluss, früher Dezember.
WinnerInvoice?
Ja, für schnelles Schließen offener Posten.