Checklist fin de año: presupuestos, facturas PDF, anticipos y archivos.
Por qué planificar diciembre
Vacaciones y presupuestos retrasan aprobaciones.
La checklist evita pánico en enero.
Cerrar presupuestos abiertos
Seguimiento y conversión de aprobados.
Archivar presupuestos perdidos.
Enviar facturas pendientes
Recordatorios con PDF para impagadas.
Retainers de diciembre a tiempo.
Conciliar anticipos
Anticipos vs saldos finales.
Organizar PDF por mes o cliente.
Plantillas para enero
Actualizar tarifas y condiciones.
WinnerInvoice para plantillas móviles ligeras.
Conclusión
Fin de año es orden y impulso para enero.
Preguntas frecuentes
¿Qué incluir en la checklist?
Presupuestos abiertos, facturas impagadas, anticipos, numeración, archivos PDF.
¿Cuándo facturar en diciembre?
Antes del cierre del cliente, principios de diciembre.
¿WinnerInvoice?
Sí, para cerrar facturación abierta rápido.